汽勢(shì)Auto-First|柴小娜

悄然間，2023年已過半。

【資料圖】

全面進(jìn)入疫后修復(fù)期的中國(guó)經(jīng)濟(jì)，恢復(fù)并不如預(yù)期那樣平順快速，反而多了波折和諸多困境。中國(guó)車市在整體經(jīng)濟(jì)下行的壓力下，正在經(jīng)歷瘋狂內(nèi)卷和價(jià)格戰(zhàn)，也正在經(jīng)歷行業(yè)周期性陣痛和成長(zhǎng)性波折。

與此同時(shí)，政策支持和技術(shù)破局給了中國(guó)車市無(wú)限的生機(jī)，電動(dòng)化、智能化賽道擠滿了躊躇滿志的外資品牌、合資企業(yè)、自主品牌和造車新勢(shì)力，都在為進(jìn)入淘汰賽出牌和布局，最終將存活3-5家的言論不絕于耳，焦慮和內(nèi)卷由此蔓延。

整體來(lái)看，中國(guó)汽車品牌取得顯著成長(zhǎng)，正在重塑行業(yè)格局。BAT強(qiáng)勢(shì)崛起、“蔚小理”分道揚(yáng)鑣、合資車企走下神壇 、BBA被蠶食。

此外，黯然出局的品牌、企業(yè)裁員潮、工廠變賣、高管出走，車市的另一面同樣殘酷真實(shí)。

在此形勢(shì)下，走進(jìn)來(lái)和走出去成為整個(gè)行業(yè)的縮影，背后是外企本土化與中企國(guó)際化的雙向奔赴。包括人頭攢動(dòng)的上海車展全球車企高管的集體打卡，來(lái)訪的全球跨國(guó)高層的匆忙身影，馬斯克上演來(lái)華40小時(shí)旋風(fēng)走訪。也包括上汽、比亞迪、寧德時(shí)代、蔚來(lái)、 遠(yuǎn)景（ 參數(shù)丨 圖片）等車企和供應(yīng)鏈代表遠(yuǎn)赴德國(guó)出席第十一屆中德經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作論壇。

這中間，中國(guó)車企之間還夾雜著舉報(bào)、爭(zhēng)論、水軍等理性與非理性的聲音，也充斥著人為強(qiáng)行分割的造車資本派和實(shí)力派，以及對(duì)于新能源技術(shù)路線的懷疑。

上半年車市，就這樣，藏在一個(gè)個(gè)細(xì)節(jié)里。以“出牌、蛻變、焦慮、內(nèi)卷”為關(guān)鍵詞，梳理和觀察上半年車市，醞釀該醞釀的，變革該變革的。

01 變天

分兩個(gè)維度來(lái)看。

一是格局變天。這里有多個(gè)層面。首先是新能源滲透率再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)1-6月新能源滲透率穩(wěn)定在30%以上。2023年前5個(gè)月新能源汽車滲透率分別為：1月25.7%，2月31.6%，3月34.2%，4月29.5%，5月33.3%；

其次，中國(guó)汽車出口創(chuàng)歷史新高，第一的位置將無(wú)限期延續(xù)下去；

2022年中國(guó)超德國(guó)成全球第二大汽車出口國(guó)，同比增長(zhǎng)55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車出口國(guó)，其中新能源汽車是汽車整體出口增長(zhǎng)的最大支撐。

我們的優(yōu)勢(shì)在于三點(diǎn)，一是電池、電機(jī)、電控“三電”系統(tǒng)的自由技術(shù)和完整供應(yīng)鏈；二是國(guó)內(nèi)車市的規(guī)模效應(yīng)；三是產(chǎn)品本身的硬實(shí)力。

第三，中國(guó)品牌市場(chǎng)占有率53.1%，連續(xù)三年上升；第四，外企本土化與中企國(guó)際化正同步前行。

二是車企變天。你看車企眾生相，BAT強(qiáng)勢(shì)崛起、“蔚小理”分道揚(yáng)鑣、合資車企走下神壇 BBA市場(chǎng)被蠶食、特斯拉依舊特立獨(dú)行。

如果說(shuō)攪動(dòng)全球車市 風(fēng)云的源頭是特斯拉，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則屬于比亞迪，而這頭正在成長(zhǎng)的巨獸，同樣將目光放在了全球。

合資車企的衰落，首要在新能源市場(chǎng)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月，自主品牌新能源車滲透率50.4%;豪華車中的新能源車滲透率33.6%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

分野與前行，在2023年從未如此耀眼。

02 出牌

政策層面的出牌是明牌，新能源汽車下鄉(xiāng)、購(gòu)置稅延續(xù)是上半年的兩大明牌，將進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，利好需求釋放。

品牌間更多是暗戰(zhàn)。中國(guó)汽車新品牌和高端品牌在2023年上半年一度達(dá)到了井噴的狀態(tài)。吉利發(fā)布銀河系列，賽力斯發(fā)布藍(lán)電品牌， 奇瑞i-CAR，江汽釔為、長(zhǎng)城 梟龍MAX等前赴后繼。

比亞迪更是鉚足了勁，接連推出新品牌仰望和方程豹， 仰望U8售價(jià)高達(dá)109.8萬(wàn)元，刷新中國(guó)品牌高度。今天的仰望和方程豹，正在給市場(chǎng)重新上課。

混動(dòng)技術(shù)和平臺(tái)更是連續(xù)出牌。長(zhǎng)城汽車發(fā)布全新Hi4，吉利推出新一代 雷神電混，長(zhǎng)安智電IDD，奇瑞鯤鵬電混C-DM，都是向混動(dòng)要市場(chǎng)。

2023年，得混動(dòng)者得天下的市場(chǎng)共識(shí)深入人心，應(yīng)了“燃油決定生存，混動(dòng)決定生死，電車決定未來(lái)”之說(shuō)。

此外，一季度，中國(guó)推出了17款車型，二季度推出了19款車型。中國(guó)汽車品牌發(fā)布的全新車型，占據(jù)了全球第二季度新車發(fā)布數(shù)量的近一半。

過去信誓旦旦的蔚來(lái)和極氪，都說(shuō)自己不出30萬(wàn)以下車型，如今卻不得不直面市場(chǎng)，蔚來(lái)通過調(diào)價(jià)和換電權(quán)益調(diào)整，將主銷車型的價(jià)格拉到30萬(wàn)元以下。極氪更是將30萬(wàn)以下的 極氪X當(dāng)做2023年的銷量擔(dān)當(dāng)。

03 蛻變

出牌的結(jié)果，帶來(lái)了蛻變，迅猛而激烈。

2023年上半年新技術(shù)加速落地， 800V 高壓平臺(tái)、SiC、一體壓鑄、城市NOA開始成為極度內(nèi)卷的標(biāo)志之一。

城市NOA戰(zhàn)役，基于Transfomers的輔助駕駛不僅讓城市NOA提速，更是內(nèi)卷的核心之一。小鵬、華為、理想、蔚來(lái)成為屈指可數(shù)的領(lǐng)頭部隊(duì)。其中，小鵬搶先落地CNGP，后又在今年6月15日宣布城市NGP在北京正式開放，成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)在北京城區(qū)內(nèi)開放的高等級(jí)智能輔助駕駛。

華為高調(diào)發(fā)布ADS2.0，理想汽車的目標(biāo)計(jì)劃在年底前開通100座城市的無(wú)圖城市NOA方案。

除了NOA，在 2023 年，能買到更多搭載 800V 架構(gòu)平臺(tái)的車型。包括極狐阿爾法 S 華為 HI 版（750V）、阿維塔 11（750V）、小鵬 G9、小鵬 G6、問界 M9、昊鉑 Hyper GT 710 超充版/超充 Max 版等車型。

以小鵬G6為例，作為扶搖架構(gòu)的首款車型，小鵬 G6 將標(biāo)配國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn) 800V 高壓 SiC 碳化硅平臺(tái)，車樁結(jié)合最高可實(shí)現(xiàn)充電 5分鐘，續(xù)航 200km。

一體壓鑄更是全面開花，問界M9搭載全球最大的一體壓鑄后車體,采用了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的9000噸壓鑄設(shè)備。

如果說(shuō)，2019年800V、一體壓鑄還只是美好的想象，進(jìn)入2023年，夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。大功率充電樁多點(diǎn)開花，800V 平臺(tái)車型在補(bǔ)能方面的優(yōu)勢(shì)被進(jìn)一步放大，一體壓鑄如雨后春筍。

當(dāng)然，換電和固態(tài)電池依然是大亮點(diǎn)。

04 內(nèi)卷

一切皆可卷。

價(jià)格、產(chǎn)品、服務(wù)、續(xù)航、補(bǔ)能等，應(yīng)卷盡卷。

卷的結(jié)果是生出焦慮，車企間的互懟、高管間的互掐成為常態(tài)，傲慢與偏見并存，理性和非理性，行業(yè)生態(tài)在慘烈競(jìng)爭(zhēng)下伴隨口水戰(zhàn)在商業(yè)史上并不鮮見。

起亞中國(guó)首席運(yùn)營(yíng)官（COO）楊洪海談到起亞在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，言談間滿是偏見與傲慢。

中國(guó)車企的崛起和市占率穩(wěn)步上升是事實(shí)，新能源轉(zhuǎn)型的速度、技術(shù)及產(chǎn)品，無(wú)論從那個(gè)維度看，已然占了上風(fēng)。

楊洪海表示，合資車企的技術(shù)積累、人才積累，全球化經(jīng)驗(yàn)包括全球化盈利，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本土車企。他直言，“讓敵人先去試傷好了，我兜里都是錢，都是技術(shù)，我又沒有放棄這個(gè)市場(chǎng)，在合適的時(shí)間進(jìn)來(lái)收拾你們也是一種策略”。

理性去看，楊洪海的“美夢(mèng)”大概率如夢(mèng)幻泡影般難以實(shí)現(xiàn)。

車企之間，更是無(wú)法清靜。

長(zhǎng)城汽車在2023年開始了自己懟天懟地對(duì)人的步伐，先是在各種場(chǎng)合與理想汽車較勁，且給李想取了“微博之王”的稱號(hào)，隨后讓自己的十余位高管團(tuán)隊(duì)集體入駐微博，流量時(shí)代，長(zhǎng)城汽車無(wú)法獨(dú)善其身，目前看結(jié)果未知。

最具轟動(dòng)效應(yīng)的莫屬長(zhǎng)城汽車舉報(bào)比亞迪，就 比亞迪秦PLUS DM-i、 宋PLUS DM-i采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達(dá)標(biāo)的問題進(jìn)行舉報(bào)。

哪吒汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO 張勇談及友商之間的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)直言，" 我們中國(guó)車企有長(zhǎng)足的進(jìn)步，前 15 家還有那么幾家，但是前 10 位里頭根本就沒有我們，這個(gè)還有很長(zhǎng)很長(zhǎng)的路要走，但是你看我們的內(nèi)部，一幫幼兒園小朋友在里頭死掐，成年人還在外頭看著呢。"

當(dāng)然，也不乏大歡喜的和諧場(chǎng)面。如5月9日，長(zhǎng)安汽車與吉利控股集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將圍繞新能源、智能化、新能源動(dòng)力、海外拓展、出行等產(chǎn)業(yè)生態(tài)展開戰(zhàn)略合作。

正所謂“一個(gè)人可以走得很快，一群人會(huì)走得更遠(yuǎn)?！边@句話放在車企同樣適用，不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也包含出海業(yè)務(wù)拓展和全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

汽勢(shì)觀：上半年車市的鐘聲，敲響的是希望，也是警鐘。出牌的時(shí)機(jī)，技術(shù)的蛻變、內(nèi)卷和焦慮正是當(dāng)下行業(yè)生態(tài)的現(xiàn)狀，只有活下來(lái)，才有生存和發(fā)展的希望。（部分圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）

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